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齊魯銀行首家掛牌新三板城商行 定向發(fā)行完成
6月29日，齊魯銀行正式掛牌全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)，并成為全國首家在新三板掛牌的城商行，同時也是主板暫停商業(yè)銀行上市8年來第一家成功對接國內資本市場的中小商業(yè)銀行。掛牌同時，齊魯銀行負責人告訴記者，定向募資15億元進展順利完成，未來期待優(yōu)先股、集合競價等新三板創(chuàng)新政策發(fā)布，努力與新三板企業(yè)形成互動。
據(jù)其招股說明書，齊魯銀行本次擬向在冊股東及外部投資者定向發(fā)行股票472億股，定向發(fā)行價格為每股318元。目前齊魯銀行總股本為2369億股，掛牌將采用協(xié)議轉讓方式。本次發(fā)行股票募集資金將全部用于補充齊魯銀行核心資本。
2007年以來，商業(yè)銀行境內IPO大門一直緊閉，直至近期才重新開啟；而H股無法實現(xiàn)境內股份的流轉，H股上市城商行市場認可度不高，估值普遍偏低，融資成本和維護成本都很高。
2014年年末，國內城商行僅有盛京銀行在我國香港上市，杭州銀行、江蘇吳江農村商業(yè)銀行、江蘇常熟農村商業(yè)銀行、上海銀行、貴陽銀行、成都銀行、無錫農村商業(yè)銀行仍在主板IPO排隊中，擬在中小板IPO的銀行包括江蘇張家港農村商業(yè)銀行、江蘇江陰農村商業(yè)銀行。今年6月份江蘇銀行發(fā)布招股書，并將于7月1日上會。
與此同時，商業(yè)銀行新資本管理辦法的實施、利率市場化的推進及存款保險制度的施行，使僅依靠利潤留存等內生性資本補充方式生存和發(fā)展的中小銀行普遍面臨較大的資本約束，探索長久穩(wěn)定的外部資本補充渠道已成為廣大中小銀行的迫切需求。
在此背景下，新三板提供普通股票、優(yōu)先股、中小企業(yè)私募債等多重融資工具，創(chuàng)新的融資制度安排能夠有效滿足中小銀行快速的融資需求。同時，證監(jiān)會對掛牌企業(yè)的融資行為保持開放和高效的審批政策，實行一定條件下的發(fā)行核準豁免與儲架發(fā)行制度，簡化了掛牌公司涉及核準的發(fā)行程序。
鼎鋒李霖君告訴記者，銀行在新三板標的中屬于安全性較高，估值可以參考A股的價值。
“選擇登陸新三板，看中的就是新三板快速發(fā)展騰飛階段的各種創(chuàng)新元素，看重的是新三板廣闊的發(fā)展空間和高成長性。借助新三板的平臺，中小銀行不僅可進行融資，符合條件的還可以轉板上市，這無疑為中小銀行外源融資提供了一個新的途徑?！饼R魯銀行董事長王曉春表示。
據(jù)悉，在山東證監(jiān)局的支持指導下，齊魯銀行擬發(fā)起設立山東非上市公眾公司協(xié)會，倚靠山東省廣泛的掛牌公司資源，立足濟南、輻射全省，積極發(fā)揮金融集聚輻射能力，吸引更多金融資源為省內中小企業(yè)提供多元化的金融服務，促進省內中小企業(yè)規(guī)范提升和健康發(fā)展，從而助推山東省經濟結構的轉型升級，支持山東實體經濟持續(xù)健康發(fā)展。
